リターンズ。

「野獣の恩返し」

OP：サイバトロン「駅の改札で…」

ED：ノーブルの歌

★

メガトロンに利用されたとは言えサイバトロンを欺いたことを嘆くノーブルは姿を隠していたが、デストロンに襲われピンチになったナイトスクリームを助ける。
みなの前から去ってゆくノーブルに、コンボイは「時が来れば彼の方からやってくる」と見送る。
ブラックウィドーはジェットストームを、ラットルの発明したスパーク再生機と泉の水で、元に戻そうとしていた。
オラクルのデータをダウンロードする為にコンボイをさらったメガトロンと戦い、シルバーボルトは自分を取り戻し、サイバトロンに復帰する。

★★★

「憎しみの螺旋（スパイラル）」

OP：メガトロン「部下がみんないなくなっちゃってさー」

メガトロンがセイバートロン星に、憎しみを掻き立てるウイルスを送り込んだせいでサイバトロンは仲間割れを起こしバラバラになる。
しかし全員がピンチに陥った時、みんなの思いがひとつになった！

ED：サイバトロン「あいつキャラ変わりすぎだよな」

★★★

「植物の反乱」

OP：サイバトロン「ダチョウって10回言ってみ」

セイバートロン星に不時着した宇宙船にサイバトロンが駆けつけると、船の中は植物で覆われていた。
その植物は生きておりコンボイたちを襲い、さらには地下の泉へと向かう。
謎の植物と最初は戦っていたが、コンボイがリフォーマットを試みると植物はトランスフォーマーへと変身。
彼女の名はボタニカで、コンボイたちを同じくセイバートロンを離れた際、よその星で植物をスキャンしたのだと言う。
植物の知識に優れた彼女のお陰で、コンボイたちの枯れかけた植物は復活した。

ED：デストロン「やっぱり僕一人じゃ自信ないブン」

★★★

「捕らわれの魂」

OP：サイバトロン「早口言葉大会だ」

ボタニカは直接戦闘に参加することを嫌い植物の育成のみに力を注いでいたが、スパークの呼びかけによりセイバートロンの悲しい歴史を知り、戦士として戦うことを決意。
メガトロンがスパークから作り出した新たなビーコン、オブシディアンとストライカを退けた。

ED：デストロン「チャウチャウチャウチャウ」